앤트로픽·릴리가 선택한 AI 신약 기업

최근 인공지능이 산업 전반으로 빠르게 확산하면서 제약·바이오 분야에서도 새로운 변화가 나타나고 있습니다. 특히 AI가 설계한 신약 후보물질을 실제 실험으로 검증하는 기업들이 주목받고 있는데요. 그 중심에 미국의 트위스트 바이오사이언스라는 기업이 있습니다.

 

한때 적자와 자금난으로 어려움을 겪었던 회사지만 최근 앤트로픽과 일라이 릴리의 관심을 받으면서 성장 가능성이 다시 부각되고 있습니다. 여러분들, 단순히 AI 기술을 개발하는 기업을 넘어 AI가 만들어낸 결과를 현실에서 검증하고 제품으로 구현하는 기업의 가치가 커지고 있다는 점이 흥미롭습니다.

 

의견 - 이 뉴스, 저는 이렇게 생각해요

AI는 이제 신약 후보물질을 찾고 단백질 구조를 설계하는 단계까지 활용되고 있습니다. 과거에는 연구자들이 오랜 시간 반복해야 했던 작업을 AI가 빠르게 처리하면서 연구개발 속도가 크게 달라지고 있습니다.

 

하지만 중요한 문제가 있습니다. AI가 아무리 뛰어난 신약 후보물질을 설계하더라도 실제로 효과가 있는지는 실험을 통해 검증해야 한다는 것입니다.

 

트위스트 바이오사이언스는 바로 이 과정에서 필요한 합성 DNA를 생산하는 기업입니다. 기존의 96웰 플레이트 방식과 달리 실리콘 칩을 활용해 대량의 DNA를 효율적으로 합성하는 기술을 확보했습니다.

 

회사는 기존 방식보다 화학물질 사용량을 크게 줄이고 생산 효율을 높였다고 설명합니다. 이러한 기술은 신약 개발뿐 아니라 유전자 분석과 항체 연구 등 다양한 바이오 분야에 활용됩니다.

 

최근 주목할 만한 사건은 앤트로픽과의 협력입니다. 앤트로픽은 AI 모델로 설계한 단백질 1,320개를 실제 표적에 적용하는 실험을 진행했고, 이 가운데 354개가 14개 표적에 결합하는 데 성공했다고 발표했습니다.

 

물론 결합 성공이 곧 신약 개발 성공을 의미하지는 않습니다. 하지만 AI가 설계한 물질을 실제 실험으로 빠르게 검증할 수 있다는 점에서 의미 있는 사례라고 생각합니다.

 

경험 - 직접 겪어봤는데 저는 이렇게 느꼈어요

최근 AI 관련 기업을 살펴보면 단순히 좋은 AI 모델을 보유한 회사뿐 아니라 이를 실제 산업에 적용할 수 있도록 돕는 기업들도 주목받고 있습니다.

 

반도체 산업에서 AI 연산에 필요한 장비와 인프라가 중요해졌듯이 바이오 산업에서도 AI가 설계한 결과를 실제 물질로 구현하는 기술이 필요합니다.

 

트위스트 바이오사이언스의 경쟁력은 AI 신약 개발이 확대될수록 필요한 실험과 검증 과정에 참여할 수 있다는 점이라고 생각합니다.

 

특히 일라이 릴리가 AI 신약 개발 플랫폼을 운영하면서 트위스트를 항체 데이터 공급사로 선택했다는 점도 눈길을 끕니다.

 

회사의 사업 기반 역시 꾸준히 확대됐습니다. 2025회계연도에는 고객사가 3,800곳을 넘었고 매출의 99%가 재구매 고객에게서 발생했다고 합니다.

 

다만 높은 고객 유지율과 기술 경쟁력이 반드시 주가 상승이나 장기적인 수익성을 보장하는 것은 아닙니다.

실제로 트위스트는 상장 이후 성장 과정에서 상당한 어려움을 겪었습니다. 적자가 이어지면서 인력을 감축했고, 한때 주가가 고점 대비 약 95% 하락하기도 했습니다.

 

이후 생산 효율을 높이고 비용 구조를 개선하면서 반전의 발판을 마련했습니다. 기사에 따르면 주가는 저점인 3.24달러에서 약 6.9배 상승했지만 여전히 과거 최고가에는 크게 못 미치는 수준입니다.

 

질문 - 이 상황이면 저는 어떻게 해야 할까요?

여러분들이 AI 바이오 기업에 관심을 갖고 있다면 단순히 유명 기업과 협력한다는 사실이나 최근 주가 상승률만으로 판단하지 않는 것이 중요하겠습니다.

 

기술력이 실제 매출 증가로 이어지는지, 생산비용을 얼마나 줄였는지, 고객사가 지속적으로 늘어나는지 확인할 필요가 있습니다.

 

트위스트의 경우 최근 분기 유전자 출하량이 전년 대비 56% 증가했다는 점은 긍정적이지만, 이러한 성장세가 안정적인 수익으로 연결되는지는 별도로 살펴봐야 합니다.

 

AI 신약 시장의 성장 가능성과 개별 기업의 투자 가치는 반드시 구분해서 판단해야 한다고 생각합니다.

 

기술이 아무리 혁신적이더라도 경쟁 심화와 연구개발 비용, 실적 변동성에 따라 기업가치는 크게 달라질 수 있기 때문입니다.

 

요약 - 이 뉴스 핵심만 쉽게 정리하면 이겁니다

첫째, 트위스트 바이오사이언스는 실리콘 칩을 활용해 DNA를 효율적으로 합성하는 미국 바이오 기업입니다. 신약 개발과 유전자 분석, 항체 연구 등에 필요한 DNA를 공급하고 있습니다.

 

둘째, 앤트로픽의 AI 단백질 설계 실험에서 트위스트가 검증 파트너로 참여했습니다. 일라이 릴리 역시 AI 신약 개발에 필요한 항체 데이터 공급사로 트위스트를 선택했습니다.

 

셋째, 회사는 적자와 구조조정으로 어려움을 겪었지만 생산 효율 개선과 고객 확대를 통해 성장 기반을 마련했습니다. 최근 주가는 저점 대비 약 6.9배 상승했습니다.

 

넷째, AI 신약 개발이 확대되면서 실제 실험과 검증을 담당하는 기업의 중요성이 커지고 있습니다. 다만 기술적 성과가 곧바로 신약 상용화나 안정적인 수익을 보장하는 것은 아닙니다.

 

AI 산업의 경쟁은 이제 더 뛰어난 모델을 만드는 단계를 넘어 실제 산업에서 얼마나 유용한 결과를 만들어내느냐로 확장되고 있습니다.

 

트위스트 바이오사이언스 사례는 앞으로 AI 시대의 수혜 기업이 반드시 AI 모델 개발사에만 국한되지는 않을 수 있다는 점을 보여줍니다. 결국 장기적인 기업가치는 기술력뿐 아니라 이를 지속적인 매출과 이익으로 연결할 수 있는 능력에 따라 결정될 것으로 보입니다.