제이알글로벌리츠 사태 이후 첫 리츠 수요예측…"무난한 결과"
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(서울=연합뉴스) 강수지 기자 = 한화리츠[451800](A+)가 2천억원 규모의 무보증사채 수요예측에서 4천750억원의 자금을 모집했다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠는 모집예정액의 2배가 넘는 자금을 모집했다.
한화리츠는 증액 없이 2천억원 규모의 회사채를 발행할 계획이다.
만기별로는 800억원을 모집한 1년물에 1천600억원이 들어왔으며, 1천200억원을 모집한 1.5년물에 3천150억원이 들어왔다.
가산금리(스프레드)는 1년물이 개별 민평 수익률보다 20bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준에서, 1.5년물이 민평금리보다 17bp 오버에 형성됐다.
한화리츠는 공모 희망 금리로 해당 만기 무보증 회사채 A+ 등급 민평 수익률 산술평균 대비 ±30bp를 제시한 바 있다.
조달 자금은 채무 상환에 사용할 예정이다.
대표 주관사는 삼성증권과 NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권 등이다.
이번 한화리츠 수요예측은 올해 초 제이알글로벌리츠 사태 이후 처음으로 진행된 리츠 수요예측이다.
NH투자증권 최성종 연구원은 "모집 예정 금액을 상회하는 자금을 확보하면서 무난한 결과로 판단한다"고 평가했다.
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