Q. 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 10월 CPI가 시장 예상치를 웃돌았고, 월러 이상 발언에 엔비디아 쇼크까지 더해진 모습인데요? 오늘(11일) 장 흐름부터 짚어 주시죠?
- 뉴욕증시, 물가 상승 압력·월러 '빅스텝' 발언에 하락
- 다우 157p 하락…엔비디아 급락, 나스닥 0.74%↓
- 2년물 국채금리 급등…10년물도 장중 한때 5% 넘어
- 전망치 웃돈 CPI 상승률, 추가 금리인상 경계감 고조
- 반도체주, 젠슨 황 스캔들·인플레이션 악화에 동반 하락
- 엔비디아 5.53% 폭락…경쟁사 브로드컴·AMD 강세
- 엔비디아 이틀째 급락, 시총 4조달러·1위 자리 위태
- 앤트로픽 '클로드 오피스' 공개…마이크로소프트 2%대↓
- 국제유가 하락에도 긴축 우려 확대…달러는 상승
- 12월 인상 가능성 확대…쟁점은 25bp VS 50bp
Q. 반도체 시장의 불확실성으로 엔비디아가 떠올랐습니다. 젠슨 황 CEO이 불륜 스캔들 파장에 촉각을 곤두세우고 있는데요. 외국 정보기관의 공작 의혹이 사실로 밝혀질 경우 정부 규제가 불가피한데요. 이번 사태가 어떻게 전개될지, 그에 따른 파장 어떻게 보세요? +국내 반도체, AI 관련주에도 경계심이 커지고 있어요?
- 엔비디아 젠슨 황 '불륜' 인정 확산…파장 어디까지?
- 젠슨 황 불륜 스캔들, '허니트랩' 연루 의혹으로 비화
- 젠슨 황 '불륜 스캔들' 확산…의회출석·형사책임 시험대
- 연방 하원 3대 상임위원장 18일 합동 청문회 압박
- 트럼프 감싸기 속 이사회 독립 조사…최상위급 로펌 고용
- 기밀·국가안보 침해 여부 쟁점…젠슨 황 거취도 주시
- 컬퍼리서치, 지난 5월 '엔비디아 공매도' 리포트 발표
- 컬퍼리서치 내부 보고서 "메가스피드서 황 목격" 증언
- 외교위원장 "11일까지 공식 입장 없으면 소환장 발부"
- '사생활 인정' 넘어 대중 반도체 규제 개입 규명 관건
- 엔비디아 이사회 "기밀이나 국가안보 침해 근거 없다"
- 과거 美 뒤흔들 '허니트랩' 표적은 정치인·기관 요원들
- 경제 안보 '심장부'로 부상한 민간 빅테크 총수 사정권
- 불륜 게이츠·재혼 베이조스·삼혼 머스크…남은건 저커버그
- 이틈에…구글, 차세대 칩 내놓고 엔비디아 독주 도전장
- 젠슨 황 스캔들에 '깐부' 삼전닉스도 영향권 드나 촉각
- "HBM 공급에 당장 영향 없어"…AI 성장과 별개문제
- "개별 기업 리스크, 전체 AI 성장 막을 수 없다"
- '중국에 대한 기술 및 수출 통제' 미국 정책에 변함無
- 韓 AI산업 깊숙이 들어온 엔비디아…젠슨 황 논란 주시
- 삼성·SK·현대차·네이버와 GPU·반도체·자율주행 협력
- 네이버 지분 투자 완료…GPU 공급·가동 일정 주목
- 국산 AI칩 공동개발 협약…시스템 통합·검증에 협력 必
- 지난 6월 방한 당시 삼성전자와차세대 메모리 협력 논의
- 서버용 저전력 메모리 모듈 소캠 공급 및 파운드리 협업
Q. 지난달 CPI가 예상치를 웃돌면서 물가 상승 압력이 거셉니다. 월러 이사는 빅스텝 가능성을 시사하기도 했는데요. 12월 금리인상 확률이 100%로 높아졌는데 어떻게 봐야 할까요?
- 美 10월 CPI 0.4%↑…연준 12월 금리인상 압박
- 전체 CPI 0.4%·근원 0.3% 상승…전망 웃돌아
- CPI 상승폭 전월보다 둔화…근원물가 높은 수준 유지
- 전년 동월 대비 물가 상승률 미공개…셧다운 영향
- 식품·주거비 중심 물가 상승세…식품 물가 0.5% 올라
- 에너지 물가 전월비 0.7%↑…휘발유 값 1.0% 상승
- 주거비 0.3% 상승…전체 CPI 상승분의 30% 차지
- 물가 상승 압력 지속, 12월 금리인상 가능성에 무게
- CME 페드워치, 12월 금리인상 확률 100% 반영
- 연준 물가안정 목표치 연 2%…고금리 장기화 우려
- '비둘기' 월러 이사, 12월 0.5%p 금리인상 시사
- 10월 CPI 예상보다 높게 나오면 "빅스텝 고려"
- 연준 내부서도 기준금리 인상폭 둘러싼 논의 확대 가능성
Q. AI 인프라 투자에 대한 거품 논란이 확산하는 가운데 AI 클라우드 기업으로 관심이 집중됐던 코어위브 실적이 나왔습니다. (오전 6시 10분 발표 예정) 반도체 투심 향방을 결정지을 주요 분기점인데, 어떻게 보셨습니까?
- 코어위브 실적 발표에 쏠린 눈…AI 투심 되살릴까?
- AI 거품론 가를 '코어위브' 실적 장 마감 후 발표
- 코어위브 매출 168% 급증·전망 상향…시간외서 강세
- 연간 매출 전망치 130억~133억달러로 상향 조정
- 급증하는 AI 수요 바탕, 외형 빠르게 키운 코어위브
- 대규모 설비투자에 따른 차입 부담…최근 신용위험 부담
- 회사채 금리·CDS 급등에 신용우려…현금·자금조달 주목
- 코어위브, 엔비디아 GPU 확보해 컴퓨팅 자원 제공
- 기존 클라우드 사업자와 달리 AI 연산 특화된 기업
- GPU 구매·데이터센터 건설 자금, 외부 차입에 의존
- 올해 설비투자만 300억달러 넘어…차입 부담 지속
- 코어위브의 5년물 CDS 프리미엄 1100bp 넘어서
- 코어위브 신용위험 상승, 금융시장 시각 변화 신호
- GPU 가동 시기 늦어질 경우 매출 인식 지연될 수도
- 코어위브 투자 여력, 국내 반도체 업계에도 간접적 영향
Q. 결국 코어위브 실적 향방이 국내 반도체주에도 영향을 미칠 수밖에 없는데요. 어제(10일) 삼성전자, 하이닉스 흐름 좋았습니다. 반도체 수요 논란이 계속되고 있는데 국내 반도체주는 어떻게 접근해야 할까요? 모건스탠리는 목표주가를 하향조정 했던데요?
- 모건스탠리, '삼전닉스' 목표주가 하향조정…근거는?
- 모처럼 나란히 뛴 '투톱'…20만전자·120만닉스 회복
- 삼성전자·하이닉스, 실적 전망 올렸는데 목표가는 하향
- 메모리 반도체 호황보다 공급 증가·수익성 둔화에 무게
- 삼전닉스 목표주가 하향 조정…현재 높은 이깃 유지 관건
- 2027년 말부터 신규 생산시설 가동→메모리 공급 증가
- 내년 실적보다 2028년 이후 성장의 지속 가능성 우려
- 중간선거 이후 일부 데이터센터 건설 계획 지연 가능성
- 2028년 가동 예정이던 약 5GW 프로젝트 지연 예상
- 중국 반도체 기업의 증산·HBM 경쟁 심화도 우려 요인
- 단기 실적 전망은 상향…삼성전자 내년 영업익 9% 높여
- SK하이닉스 내년 영업익 13% 높은 468조원 제시
- 반도체 업종 내 최선호주 삼성전기에서 삼성전자로 변경
- AI가 메모리 산업 구조적 변화 야기, 경기순환적 특성
Q. 중간선거 이후 급락했던 뉴욕증시가 반등하면서 원가에선 연말 랠리에 대한 기대감이 커지고 있습니다? 기대감 가져도 될지.. 혹은 우려해야 하는 부분이 있을까요?
- 뉴욕증시 '폭락 악몽' 끝났나…월가 "연말 랠리 온다"
- 최근 급락으로 밸류에이션 부담 완화+AI투자 수요 견조
- 과도한 레버리지 포지션 청산에 따른 '일시적 조정'
- JP모건·HSBC 등 주요 투자은행들 낙관적 전망 유지
- JP모건, S&P500지수 연말 목표치 8000 유지
- "포지션 청산으로 매력적인 진입 시점이 형성됐다" 평가
- HSBC, 최근 증시 조정 계기로 美 주식 비중 재확대
- 중간선거 이후 6개월간 S&P500 평균 14% 상승
Q. 코스피는 4거래일 만에 반등했습니다. 양시장이 매수 사이드카가 발동되면서 급등했는데요. 어제의 급등 어떻게 판단해야 할까요? 안도해도 되는 걸까요?
- 코스피·코스닥, 4%대 급등 마감…4거래일만 반등 성공
- 코스피, 전 거래일대비 4.39% 오른 5239.13
- 장중 5300선 터치…장 초반 양시장 '매수 사이드카'
- 코스피에서 외국인 3641억·기관 4889억원 순매수
- 美 반도체주 급등에 따른 투자심리 개선이 주요 원인
- 미-이란 군사적 긴장 완화, 국제유가 하락도 긍정적
- 최근 급락에 따른 기술적 반등 성격…"더 지켜봐야"
- 코스피 V자 반등 '안도 랠리'? 추가 조정 대비 해야
Q. 외국인이 8거래일 만에 돌아왔습니다. 연속성이 관건인데 어떻게 전망 하십니까? 외국인 귀환의 조건 어떤 것들이 있을까요?
- 코스피로 돌아온 외국인, 연속성 관건인데 전망은?
- 美중간선거 이후 낙폭 과도 인식에 저가매수세 유입
- 코스피 지수 급락에도 외국인 주 후반 선물 순매수 확대
- 최근 1개월 코스피서 외인 30조원 육박 주식 팔아치워
- 현물 누적 순매도 지속…선물 매수만으로 투심 개선 난망
- 옵션만기 전후 변동성과 현물 매도 압력 완화 여부 주목
- 12일 옵션 만기일, 포지선 조정에 따른 변동성 유의
- 만기 전후 헤지 조정과 청산 과정이 현선물 수급에 영향
- 만기일 종가 부근 프로그램 매매와 베이시스 변화 주시
- 외국인 선물 매수와 함께 현물·비차익 매도 규모 관건
- 외국인 현선물 수급 개선 여부 중심 반등 지속성 판단
Q. 최근 미 중간선거 이후 AI 우려로 인한 급락을 보면 한국이 특히나 충격이 더 컸습니다. 대만과 비교했을 때 2배나 차이가 났는데 왜 이런 차이가 나는 걸까요?
- 같은 AI 충격인데…한국 44%·대만 20% 급락 왜?
- 낙폭 차이는 한국 증시의 높은 메모리 반도체 의존도
- SK하이닉스가 코스피 시가총액의 약 절반을 차지
- 대만은 TSMC·미디어텍·훙하이정밀공업 등 기업 포진
- 이익전망치 변동계수 하닉 25.3%·TSMC 10.1%
- 개인투자자의 빚투도 하락 충격을 키울 수 있는 요인
- 대만 정부 시장 안정화…공매도 주문 물량 한도 축소
- 한국 정부도 증권사의 신용융자 담보비율 유지 의무 면제
Q. 다음주 엔비디아 실적 발표를 앞두고 시장이 안정을 찾기를 바라는 마음인데요. 연말을 앞두고 개인 투자자들은 어떻게 전략을 다듬어야 할까요?
- 물가·금리·엔비디아 삼중 악재, 코스피 전략 수정은?
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